工作管理

支持日程安排，管理自己的時間安排，處理各類事務，并可按一定周期循環。

支持工作任務，安排本人或分配他人任務。

支持群發郵件，維系客戶關系。

支持審批自動提醒，支持各類業務預警，提醒業務員進行處理。

客戶管理

搜索并記錄潛在客戶信息，安排業務員跟進，支持轉換為客戶、查重合并等。

記錄客戶、聯系人的相關信息，包括個人及家庭信息，上級和助理信息，將相關客戶和聯系人按上下級關系樹狀顯示。

記錄業務員與客戶的聯系記錄，包括售前拓展、售中控制、售后回訪、客戶購買信息等。

支持個案，記錄客戶反饋的各類建議、問題、售后請求等方面個案信息，分配專人跟進，及時處理。

支持解決方案，處理客戶反饋問題，記錄處理方式，并作常規知識公開，便于遇到同類事務找到解決辦法。

推廣管理

支持市場活動，記錄企業各類營銷活動，將市場活動從計劃到結果全部體現。

支持郵件推廣，批量添加和管理郵箱，支持批量群發郵件，增加業務機會。

采購管理

支持采購訂單，支持查看收貨和付款情況。

支持采購收貨，支持供應商實物返利等特別事務，支持采購訂單分次收貨。

支持付款單，記錄付款方式和付款賬戶以及收到的發票號等信息。

銷售管理

支持銷售機會，記錄向客戶推銷貨品或服務的機會，根據機會的階段進行漏斗分析。

支持銷售報價，自動套用價格標準、客戶最近成交價。

支持銷售合同，可設置標準合同樣式/將條款作為附件。

庫存管理

記錄采購收貨之外的其他入庫情況。

記錄銷售發貨之外的其他出庫情況。

權限管理

支持將員工設為操作員進行功能授權。

支持設置權限組和用戶組，可按權限組進行授權，可按權限組或用戶組進行共享設置。

支持按職務職位設置角色，劃分職權，并將角色與操作員掛鉤，上級角色可查看下級角色數據，同級角色數據自動回避，共享除外。

系統工具

支持Builder-Ⅲ二次開發工具，自定義單據布局、共享規則、字段驗證規則、模塊組成和導航界面。

支持報表設計。

支持按全文搜索，可用關鍵字搜索全部業務資料和單據。

報表分析

強大的報表功能，包括客戶、市場活動、業務機會、進銷存、資金報表等各種匯總及明細報表。

提供企業在月度/季度/年度內各種經營活動項目對比。

移動應用

支持各類預警數據快速查看。

支持關鍵字段視圖方式快捷查找潛在客戶、客戶、聯系人等信息。